1. 为什么需要筛选Docusign签署记录？

在日常合同管理中，企业常需按时间段或部门分类追踪电子签署记录。Docusign作为全球领先的电子签名平台，每年处理超过10亿份文件，其数据导出功能能帮助企业高效完成审计、对账和流程优化。通过精确筛选，可快速定位特定时间段内市场部、人事部等部门的签署状态，大幅提升法务合规效率。2. 登录Docusign管理后台

首先使用管理员账号登录Docusign控制台，导航至"报告"选项卡。在左侧菜单选择"签署记录"，系统会显示默认的30天数据视图。此处需注意：免费版用户仅能导出近90天记录，企业版支持完整历史数据导出。3. 设置时间筛选条件

点击日期选择器，可设置三种时间模式：

- 预设区间（本周/本月）

- 自定义日期范围（精确到分钟）

- 相对日期（如过去6个月）

建议选择"自定义范围"获取精确数据，例如筛选2023年Q3所有合同。Docusign支持同时导出多个时间段的对比报告。4. 按部门筛选的技巧

在高级筛选中使用"自定义字段"功能：

1) 确保签署模板已设置"department"标签

2) 在筛选器输入字段名（区分大小写）

3) 输入部门编号或名称（支持通配符*）

例如输入"sales*"可同时捕获"sales_APAC"和"sales_EMEA"的签署文件。5. 导出与后续处理

完成筛选后点击"导出CSV"，系统将生成包含以下字段的文件：

- 签署人邮箱

- 签署状态（已完成/待签/作废）

- 时间戳（UTC格式）

- IP地址定位

建议用Excel数据透视表进一步分析，或通过Docusign API直接对接BI工具。

掌握Docusign的筛选导出功能，能帮助企业实现合同生命周期数字化管理。关键点在于：合理设置时间范围、规范部门字段命名、善用通配符筛选。对于跨国企业，建议启用Docusign的时区自动转换功能，确保全球团队数据一致性。